Mục lục:

Làm cách nào để sử dụng quản lý lãnh thổ trong Salesforce?
Làm cách nào để sử dụng quản lý lãnh thổ trong Salesforce?

Video: Làm cách nào để sử dụng quản lý lãnh thổ trong Salesforce?

Video: Làm cách nào để sử dụng quản lý lãnh thổ trong Salesforce?
Video: How Do I Enable Enterprise Territory Management 2024, Tháng mười một
Anonim

Bật quản lý lãnh thổ

  1. Trong Lực lượng bán hàng , từ Thiết lập, nhập Lãnh thổ trong hộp Tìm nhanh, sau đó chọn Lãnh thổ Cài đặt.
  2. Theo tùy chọn, thay đổi toàn bộ tổ chức quản lý lãnh thổ cài đặt có thể định cấu hình từ Lãnh thổ Trang cài đặt.

Tương tự, làm cách nào để thiết lập quản lý lãnh thổ trong Salesforce?

Định cấu hình cài đặt quản lý lãnh thổ

  1. Từ Thiết lập, nhập Lãnh thổ vào hộp Tìm nhanh, sau đó chọn Cài đặt lãnh thổ.
  2. Chọn cấp độ truy cập mặc định cho tài khoản, địa chỉ liên hệ (tùy thuộc vào cài đặt mặc định trong toàn tổ chức của bạn), cơ hội và trường hợp.
  3. Theo tùy chọn, chọn Người quản lý dự báo có thể quản lý lãnh thổ.

Người ta cũng có thể hỏi, quản lý lãnh thổ là gì? Quản lý lãnh thổ là một nhóm khách hàng hoặc khu vực địa lý mà một nhân viên bán hàng cá nhân hoặc một nhóm bán hàng có trách nhiệm. Này lãnh thổ thường được xác định dựa trên địa lý, tiềm năng bán hàng, lịch sử của nó hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.

Tương tự, quản lý lãnh thổ doanh nghiệp trong Salesforce là gì?

Quản lý Lãnh thổ Doanh nghiệp . Sử dụng Quản lý Lãnh thổ Doanh nghiệp đến quản lý và duy trì doanh số bán hàng của công ty bạn lãnh thổ . Tạo ra lãnh thổ nhập, xây dựng mô hình, sau đó thêm và kiểm tra các quy tắc chỉ định tài khoản của bạn. Khi bạn hài lòng với mô hình của mình, hãy kích hoạt mô hình đó, sau đó chỉ định người dùng và tài khoản.

Loại lãnh thổ trong Salesforce là gì?

Loại lãnh thổ . Các loại lãnh thổ giúp bạn tổ chức lãnh thổ bởi các đặc điểm chính quan trọng đối với công ty của bạn. Mỗi lãnh thổ bạn tạo ra có một loại lãnh thổ . Các loại lãnh thổ được sử dụng để tổ chức và tạo lãnh thổ chỉ một. Họ không xuất hiện trên lãnh thổ phân cấp mô hình.

Đề xuất: