Làm cách nào để thêm khách hàng tiềm năng trong SalesForce?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Tạo Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng từ Tab Tài khoản

1. Trên tab Tài khoản, bấm Mới.
2. Chọn tài khoản Cá nhân hoặc Cá nhân.
3. Đối với tên tài khoản, hãy nhập tên khách hàng.
4. Chọn một trạng thái. Đối với một khách hàng, hãy chọn Hoạt động. Cho một tiềm năng , lựa chọn Tiềm năng . Đối với một khách hàng mà bạn đang giới thiệu, hãy chọn Giới thiệu.
5. Nhập thông tin liên quan khác và lưu thông tin.

Sau đây, làm cách nào để nhập một khách hàng tiềm năng vào Salesforce?

Triển vọng nhập khẩu

1. Mở trang Triển vọng.
2. Đối với các tài khoản cho phép nhiều khách hàng tiềm năng có cùng địa chỉ email, hãy chọn đối sánh theo địa chỉ email hoặc ID CRM.
3. Nhấp vào + Tải lên tệp và chọn nhập của bạn.
4. Sau khi tệp được tải lên, hãy nhấp vào Tiếp theo.
5. Ánh xạ các tiêu đề cột với trường Pardot.

làm thế nào để bạn thêm một khách hàng tiềm năng vào danh sách trong pardot? Nhấp vào nút Công cụ, nằm ở trên cùng bên phải của Tương lai bàn. Sau đó chọn “ Thêm vào đến danh sách Lựa chọn. Chọn một trong hai tùy chọn: Tạo ra một mới Danh sách hoặc Thêm vào đến một hiện tại danh sách . nếu bạn cộng đến một hiện tại danh sách , nhấn vào danh sách bạn ước cộng NS tương lai đến.

Về điều này, khách hàng tiềm năng trong Salesforce là gì?

Tiềm năng nhóm tài khoản tương lai làm việc cho cùng một công ty dưới cùng một cái ô, lưu giữ tất cả thông tin về công ty ở một nơi. Nếu bạn dùng Lực lượng bán hàng , thông tin tài khoản đồng bộ hóa từ CRM sang Pardot.

Ân xá trong Salesforce là gì?

Pardot là một phần mềm như một nền tảng tự động hóa tiếp thị dịch vụ (SaaS) của Lực lượng bán hàng cung cấp tự động hóa email, các chiến dịch email được nhắm mục tiêu và quản lý khách hàng tiềm năng cho các tổ chức tiếp thị và bán hàng B2B. Pardot tự động hóa các nhiệm vụ tiếp thị thông thường, bao gồm: Theo dõi các hành vi của khách hàng. Tạo các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số.