Làm cách nào để đặt nhóm cơ hội mặc định trong Salesforce?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Để sửa đổi ' Tài khoản mặc định Đội ' hoặc ' Nhóm cơ hội mặc định '

1. Nhấp chuột Cài đặt .
2. Trong Quản lý người dùng, nhấp vào Người dùng.
3. Tìm và nhấp vào tên của bạn.
4. Di chuyển đến ' Vỡ nợ Tài khoản Đội ' hoặc ' Nhóm cơ hội mặc định ' phần.
5. Nhấp vào Thêm và điền thông tin chi tiết.
6. Nhấp vào để lưu.

Tương tự, làm cách nào để thiết lập nhóm cơ hội trong Salesforce?

Tài khoản đội và nhóm cơ hội chia sẻ có sẵn thành viên của đội các vai trò.

Khi bạn thiết lập một nhóm cơ hội, bạn:

1. Thêm thành viên trong nhóm.
2. Chỉ định vai trò của từng thành viên đối với cơ hội, chẳng hạn như Nhà tài trợ điều hành.
3. Chỉ định mức độ truy cập của từng thành viên trong nhóm đối với cơ hội: quyền truy cập đọc / ghi hoặc quyền truy cập chỉ đọc.

Cũng biết, làm cách nào để thêm ai đó vào nhóm cơ hội của tôi?

1. Đi tới Thiết lập Thông tin Cá nhân của Tôi.
2. Trong danh sách liên quan đến Nhóm cơ hội mặc định, hãy nhấp vào Thêm.
3. Chọn người dùng để thêm làm thành viên của nhóm cơ hội mặc định của bạn.
4. Chọn quyền truy cập mà mỗi thành viên trong nhóm cơ hội có cơ hội của bạn.

Ngoài ra, nhóm Cơ hội trong Salesforce là gì?

Nhóm cơ hội . Nhóm cơ hội cho thấy ai đang làm việc trên một cơ hội và những gì mỗi đội vai trò của thành viên, giúp bạn dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp của mình. Đội thành viên có thể là người dùng nội bộ hoặc người dùng đối tác.

Phân chia cơ hội trong Salesforce là gì?

Cơ hội Tách rời . Tách cơ hội cho phép bạn chia sẻ doanh thu từ một cơ hội với các thành viên trong nhóm của bạn. Các thành viên trong nhóm làm việc trên một cơ hội có thể chuyển các khoản tín dụng bán hàng cá nhân của họ vào báo cáo hạn ngạch và đường ống cho toàn bộ nhóm.